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        投資管理

        概述

        一、適用范圍
               系統適用于廣義的私募股權投資(PE)公司、資產管理、信托投資、基金公司等投資機構,涵蓋對企業首次公開發行前各階段的權益投資,目前系統對Pre-IPO資本、創業投資(VC)的針對性較強,而對于發展資本、并購基金、夾層資本、重振資本,以及其他如上市后私募投資(PIPE)、不良債權和不動產投資等等業務需要有選擇的裁切系統模塊組件。

        二、核心價值
        1、覆蓋創投業務“募、投、管、退”全過程,打造全方位的業務管理體系
        2、針對項目過程的服務精細化管理
        3、為企業做好各類資源的沉淀,包括結構化的經驗沉淀和檔案資料的沉淀

        三、系統特點
        1、 建立風險控制的體系化: 檔案完備性與流程及權限嚴謹
        2、完備項目募投退的過程精細化:關注項目問題看板的討論
        3、詳細紀錄與提取LP的認繳、轉讓與變更信息
        4、清晰基金的募投分過程與狀態
        5、完善資源沉淀與利用:結構化的經驗沉淀、基金信息沉淀、項目信息沉淀、項目檔案資料沉淀
        6、理順多個對象之間的關聯關系:主要包括:投資者、基金、項目、被投企業、合作渠道
        7、解決投資團隊異地辦公協作
        8、可擴展性深度的組合管理模塊:HR、行政、績效考核等,為企業的擴展應用輕松升級
        9、柔性管理平臺,高度自主的DIY配置:靈活應對流程、業務、組織架構等方面的變化調整


        四、系統架構圖


        項目庫管理

        1、適用范圍及頻度
              管理項目的整體信息,如項目基本信息、項目階段、項目過程、項目檔案等,并通過業務模塊進行更新及量化更新內容,大部份信息由系統根據進展自動更新狀態與進度,具有總覽查詢與監控的雙重價值,它與周邊業務有非常緊密的聯系,除此之外,它也可以單獨存在于系統中。適合于所有項目型的私募、創投、擔保等其他形式的資本類企業。


        2、關聯領域
              項目投前管理;項目投后管理;合同管理;基金管理;投資者管理


        3、效果
              便于一屏盡覽地了解項目的進度與整體情況

        4、典型問題
             【典型問題1】多個承攬人對同一個項目進行跟進,無法界定。原則上以正確的企業名稱為準,以創建的先后秩序為準。
        【典型問題2】項目進行到了哪個階段,投資團隊之間定義不清晰
        【典型問題3】項目過程中人員發生了變更,資料無法延續分享
        【典型問題4】無法方便簡單地查看該項目下的所有項目信息(包括人員、審批記錄、企業聯系人、項目資料、項目的所有問題、項目的基金出資情況)

        5、分析問題

        (1)對項目庫拆分成潛在項目庫與正式項目中心庫。其中潛在項目庫由業務人員錄入并經部門領導審批后建立;而正式項目中心庫則須由潛在庫經立項審批后產生而成。
        (2)所有已立項的項目庫,是對項目信息及項目變更信息和與項目關聯的信息歸集展現的地方,保證項目信息的準確性的及時性
        (3)通過項目中心能體現項目的募投退的完整過程,同時沉淀所有項目信息
        (4)投資公司的項目生命周期無論是在前期跟進階段,還是在正式立項直至退出的階段,都是比較漫長的過程,在沒有系統之前,在這個過程期間可能會發生由于人員的交替更迭帶來的資料信息風險隱患,可能會發生被投企業信息變化歷史資料需要重審等情況,單一靠人的責任心和細心程度很難保障全面

        6.解決問題
               所有已立項的項目庫,是對項目信息及項目變更信息和與項目關聯的信息歸集展現的地方,保證項目信息的準確性的及時性,通過項目中心能體現項目的募投退的完整過程,同時沉淀所有項目信息


        圖1 已立項的項目中心


        圖2 項目中心頁簽



        圖3 項目大綱視圖


        圖4 項目與基金的關系


        圖5 儲備項目庫


        圖6 項目防撞單檢測與提醒


        項目管理(投前)

        1、適用范圍及頻度

             項目投前管理是指在項目過程中,對投前階段的進展程度所進行的管理。投前階段主要包括但不限于立項、評審、決策、協議、資金。投前管理是系統中最為重要的業務管理體系,通過嚴密環節與步驟提供給合伙人、公司領導、投資經理、監察內核、財務以及運作保障等業務人員,進行項目投資審查、問題追蹤、監控、統計與查詢。
        適合于所有項目型的資本類企業,通常已有較為規范的項目審批制度。


        2、效果

             便于控制和檢查項目是否按規范要求進行,若出現偏差,便于審核人員及時找出原因,采取必要的補救措施或調整與修正,直至項目完成。

        • 保障階段信息準確性,確保業務閉環;
        • 體現每個階段下項目狀態和檔案資料,為評審決策提供充分的參考依據;
        • 自動為項目抓取數據,提取到項目中心,保障數據及時與完備。


        3、典型問題


        【典型問題1】會議依靠的是人與人之間的交流來完成,在很多時候會有信息不健全的情況發生。
        【典型問題2】在提交委員會上會之前,沒有將與會內容和文件提前預知評委,導致現場臨時看資料臨時評估
        【典型問題3】如果用的是一套普通的OA系統,流程并沒有用來做決策,而是頻繁的討論問題,導致無法歸納問題,引發焦點發散,影響決策的清晰判斷。
        【分析問題4】對于有重大意義的投票決策流程,如果不嚴格控制,就會導致流程周期漫長,變成決策流程不用來做決策而又來做問題討論交流。

        4、分析問題
              投資團隊內部討論待投項目是否具備進入下一環節條件的過程,這個過程會進行一次或多次,決策的人員通常是由合伙人與行業專家來構成,以減少與避免投資風險的發生,行業專家的經驗在系統中沉淀,可以為未來的決策提供可參考的素材,從而讓決策變得更準確有效,也讓系統為決策分析更好地服務。

        5、解決問題

        • 通過在流程中控制節點及節點對附件的可見和可下載權限,達到項目風控效果
        • 通過在流程中設立背靠背的投票機制,利于投票人獨立決策,實現項目風控
        • 立項的同時完成項目經理和項目成員的任命
        • 實現結構化經驗沉淀


        圖7 項目審批過程





        圖8 根據投票結果智能驅動流程,避免流程冗余




        針對不同行業類型的項目,在項目流程中專家意見的流程記錄,結構化經驗沉淀

        圖9 項目問題看板的流程截圖


        投后管理


        1、適用范圍及頻度
              投前與投后的區分一般以資金階段為界,對投資項目實施資金投入后,一般可視為項目投后階段,在投后階段,主要含投后服務記錄、增值服務、人才庫、服務自評、報告制度、定期報告、季度報告、臨時重要事項報告


        2、關聯領域項目中心管理、文檔管理


        3、效果

        • 投后服務過程的精細化
        • 桌面自動抓取項目的異常信息,提醒給管理人員,避免投后過程中的風險發生
        • 投后風控管理:根據已投項目財務信息,參照風控數據模型,對關鍵指標做出判斷與警示

         

         

         


        4、典型問題

        • 如:自項目立項后半年內,無訪談記錄及股東董事會報告(發現資料手續不齊全的問題)
        • 如:缺少每年/每季財務報告(發現項目風險)


        基金管理


        1、效果
              通過發布基金,認繳基金業務批量操作,以及對LP的認繳比例的自動計算,提高操作人員作業方便性
        完整體現基金與LP之間的關聯性,了解基金的發展歷程跟蹤基金募集過程,實現資源沉淀

        2、典型問題
        【典型問題1-基金信息不準確】
                  基金的管理單位不準確,基金的成立和封閉時間不準確,基金的當前認繳總金額不準確
        【典型問題2-基金的周邊信息無法關聯】
                  基金與母基金的關系模糊;基金與投資者的關系錯亂;基金與機構投資者的關系不明確
        【典型問題3-基于基金的統計報表不夠及時和準確】
                  募集的金額和每一筆募資的記錄;所投的金額和百分比以及每一次投的記錄;基金分紅的記錄
        【典型問題4-對基金投資人的服務,項目檔案的共享和利用價值較弱】
         
        3、分析問題
               以上問題所表現出來的,大部分原因是由于人工用Excel管理必然會存在的隱患,由于操作和編輯的不方便導致報表分析不及時,統計結果容易出問題,對歷史的記錄難以追查和跟蹤

        4、解決問題

        圖10 基金中心



        圖11  基金頁簽明細,關聯信息一屏盡覽



        圖12 基金參與的項目



        圖13 投資者認繳實繳記錄



        圖14 基金分紅報表



        圖15 基金分紅明細


        圖16 基金里程表


        圖17 基金實繳明細

        投資者管理


        1、效果

        • 通過對LP的認、轉、變等業務批量操作,提高操作者的方便性
        • 能完整的體現基金與LP之間的關聯性,跟蹤LP的認繳、變更、轉讓記錄,實現資源沉淀

        2、典型問題
        【典型問題1-如何快速的查看一個基金下所有的出資人及出資情況】
        【典型問題2-對每個投資人,我們曾經投入過多少(服務、禮品、活動)】


        3、分析問題
               投資者關系是私募公司需要持續關注和跟進的對象,跟蹤投資者的認繳轉讓變更,對投資者關系的管理能讓公司更好的服務于投資者

        4.解決問題

        圖18 投資者中心


        圖19 LP認繳記錄


        圖20 LP分紅記錄


        圖21 LP變更記錄



        檔案管理


        1、效果

        • 取代文件共享方式的資料管理或者個人資料各自保存;
        • 實現更加精細化的權限和降低人員流動時造成的反復設置權限的工作量;
        • 保障檔案分門別類,按項目、按類型等方式自動歸檔,并為檔案自動設置權限體系,及生成查看及操作的日志,保障檔案安全防范風險;
        • 系統支持分類多層次體系設置、權限設置、歸檔設置,具備文檔操作、文檔借閱、批量導入功能,支持多格式文檔。


        2、典型問題

        【典型問題1】項目的檔案不齊全,全憑個人職業素養、責任心
        【典型問題2】項目的檔案歸類不準確,無法就給定的規則免去人工核對,人工審查,人工重新歸檔的工作量
        【典型問題3】項目檔案的可利用價值偏弱,首先源頭就在于基金與項目的關系沒有建立好,因此檔案與基金之間的關系也需要人工去檢查與核對
         
        3、分析問題
        • 通過對比報表檢查檔案的完整性,實現風險控制;
        • 系統依據企業規則提供一個項目下應該有多少份檔案資料的標準,對比當前該項目下有多少份檔案,還有哪幾份檔案沒有交;
        • 在系統中將檔案沉淀,供未來備用參考;
        • 如基金季報,按照基金來查看我們需要提供幾個月的(跨項目的)資料列表
        • 通過項目與檔案的關聯,在項目中心頁簽下集中展現所有項目的檔案信息
        • 采用流程自動歸檔的方式,對于不同的歸檔途徑,項目的檔案分類自動化。同時檔案可由專人再進行二次手工歸檔。

        4.解決問題

        圖22 檔案中心



        圖23 按項目查看檔案



        圖24  word、excel文檔具備附件防下載、防止拷貝功能,如百度文庫效果


        圖25 項目檔案完整性檢查表,確保檔案齊備。



        圖26 檔案文檔閱讀與修改留痕,防范安全風險



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